Dragon Lee interpreta a Baek-chon, un gángster de poca monta que asciende rápidamente al poder tras una reestructuración en su organización. El jefe de la banda recibe un disparo y, antes de sucumbir a sus heridas, proclama a Baek-chon como su sucesor. Siguiendo las últimas instrucciones de su jefe, Baek-chon hace que cada miembro de la banda firme un documento con sangre declarando las reglas de conducta de la banda. Lo primero y más importante es que nadie traficará con drogas. Naturalmente, todo esto no sienta bien a Hyun-tae, otro gángster que resiente el ascenso de Baek-chon y busca explotar la lucrativa naturaleza de los narcóticos. Hyun-tae trama matar a Baek-chon, un plan que finalmente fracasa pero que lleva a Baek-chon a la cárcel por homicidio involuntario tras defenderse. Mientras está en la cárcel, Baek-chon se hace amigo de uno de los subordinados de Hyun-tae. Cuando ambos hombres son finalmente liberados de la cárcel, Baek-chon busca evitar el conflicto, pero cuando Hyun-tae asesina a su amigo, Baek-chon busca venganza.