Yoon Hee reemplaza a su hermana Yoon Joo, quien se suicidó misteriosamente, para convertirse en la protagonista de una película, pero se lesiona el ojo por un golpe. El director Kim, quien es tanto el narrador como el director de la película, recuerda a Yoon Joo en el pasado, quien se identificaba con los personajes de la película a través del proceso de creación. Yoon Hee se distancia de su novio Han Gi y oscila inestablemente entre los recuerdos de su hermana Yoon Joo. Al igual que Yoon Joo se sintió fascinada por la música que conducía a una cueva profunda y siniestra, Yoon Hee se va pareciendo cada vez más a Yoon Joo. Todo regresa a los recuerdos del pasado, como cuando de niñas estaban celosas y desconfiadas la una de la otra por Han Gi. Pasea por la orilla del lago que su hermana frecuentaba a menudo, e intenta convertirse en la protagonista de la película cortando en una tabla de cortar como su hermana. Sin embargo, en las visiones y alucinaciones de su hermana, cae cada vez más en una obsesión compulsiva inestable. Yoon Hee corre por el bosque y llega a una cascada...