En 1636, el año 14 de Injo, durante la invasión de los Joseon por la dinastía Qing. Cuando el gran ejército Qing ataca, el rey y la corte se refugian en la fortaleza de Namhansanseong para escapar del enemigo. Rodeados por el ejército Qing en medio del frío y el hambre, y en una situación de absoluta inferioridad militar, las opiniones de los ministros divergen drásticamente. Por un lado, Choi Myung-gil, ministro de Personal, argumenta que deben soportar la humillación momentánea para salvar el país y al pueblo. Por otro lado, Kim Sang-heon, ministro de Ritos, insiste en que deben luchar hasta el final contra el humillante ataque de los Qing para defender la causa justa. En medio de todo esto, la angustia de Injo se profundiza, mientras las exigencias y presiones de los Qing se vuelven cada vez más abrumadoras...