Yoon Hee, una novelista que lucha por encontrar material nuevo, escucha la fascinante leyenda de 'Mui' de su amiga Seo Yeon, que vive en Vietnam. La extraña leyenda y el secreto de 'Mui' que Yoon Hee conoce de Seo Yeon, con quien había perdido el contacto, la cautivan de inmediato. Sin embargo, una cierta aprensión por tener que conocer a Seo Yeon la hace dudar. Los documentos sobre el retrato que Seo Yeon le envía continuamente terminan por conmover a Yoon Hee, quien decide viajar a Vietnam para descubrir el secreto del retrato transmitido desde hace más de 100 años, respondiendo así a la invitación de su amiga a quien no ha visto en mucho tiempo. Al llegar a Vietnam, Yoon Hee se sorprende por la radiante transformación de Seo Yeon, muy diferente a como era antes, mientras que Seo Yeon da una cálida bienvenida a la desconcertada Yoon Hee. Cuanto más incómoda se siente Yoon Hee debido a su distante relación pasada, más se concentra en recopilar información sobre el misterioso retrato 'Mui'. Sin embargo, a medida que ella y Seo Yeon desentrañan el secreto de 'Mui' poco a poco, la situación circundante se vuelve cada vez más extraña, y también le suceden incidentes inexplicables a Seo Yeon. El exótico Vietnam, que tanto había fascinado a Yoon Hee, se transforma ahora en un lugar aterrador, y el secreto del retrato 'Mui' se hunde cada vez más en un laberinto...