Kim Gwang Il, un VIP procedente de Corea del Norte, se convierte en el principal sospechoso de un asesinato orquestado por el Servicio Nacional de Inteligencia y la CIA. El policía Chae Do Jin, por instinto, intuye que él es el culpable y persigue al VIP, pero este se libra de las sospechas una y otra vez gracias a la protección del agente del Servicio Nacional de Inteligencia, Park Jae Hyuk. Se entrelazan la lucha de poder entre la CIA y el Servicio Nacional de Inteligencia en torno a un "tránsfuga planificado", una investigación indulgente por parte de la policía, acuerdos con la fiscalía e incluso el panorama político norcoreano...