Ja-ok, hija de un alto funcionario, y Jung-ho, hijo de un oficial menor, se aman desde la infancia. El padre de Ja-ok, ambicioso de poder, castra a Jung-ho y envía a su hija al palacio como dama de corte para convertirla en concubina real. Jung-ho se convierte en eunuco para estar cerca de ella. Al ser descubiertos, Jung-ho es encerrado en un palacio aislado. El rey Myeongjong, enfrentado a la reina madre y a los cortesanos, descubre el amor de la pareja y, por crueldad, obliga a Jung-ho a escuchar sus encuentros íntimos. El jefe de los eunucos, conmovido por su amor, los libera, pero son capturados: Jung-ho es ejecutado y Ja-ok llevada de vuelta al palacio. Embarazada del rey, ella gana su favor. Una noche, lo apuñala con un punzón escondido en su boca y se suicida. La reina ordena deshacerse del cuerpo, declara que el rey murió de enfermedad y amenaza con la muerte a cualquiera que revele la verdad.