Yeonsangun, quien asciende al trono, es el hijo de la Reina Yun, quien no solo fue depuesta debido a la intriga de una facción, sino que también recibió veneno y murió injustamente. Intenta restaurar el honor de su madre biológica, llena de resentimiento, pero se enfrenta a la fuerte oposición de los altos funcionarios. Entonces, Yeonsangun, cuyo carácter se vuelve extremadamente tosco, es incitado por rivales políticos como Yu Ja-gwang a iniciar la purga de Muo, eliminando a los eruditos Sarim. Luego, provoca la purga de Gapja, matando a todos los altos funcionarios y damas de compañía que participaron en la administración del veneno a su madre. Por si fuera poco, debido a una carta anónima en Hangeul difamando a la reina, ordena quemar las explicaciones del Hangeul y prohíbe la enseñanza del Hangeul. Yeonsangun, que así ha derramado sangre, olvida incluso su posición como rey de un país. Establece el Jangakwon en el templo Wongak para entrenar cortesanas, expulsa a los estudiantes de Sungkyunkwan y lo convierte en un lugar de entretenimiento, donde se sumerge en el vino y las mujeres día y noche, cometiendo actos horribles hasta perder la razón. En esta locura, la imagen de su madre biológica, la Reina Yun, que recibió veneno, escupió sangre y murió injustamente, lo acechaba constantemente, impidiéndole encontrar la paz ni por un instante.