El Sr. Komak, un músico de una potencia extranjera, y Ra Sol Ju, una comunicadora de la Marina de la RPDC, que también tiene sentido musical, se conocieron dos veces. La primera vez, durante la Guerra de Corea, donde ella lo capturó, y la segunda, en el Festival de la Juventud y los Estudiantes en Berlín. Muchos años después, Komak llega al festival en Pyongyang, con la esperanza de encontrarla.