En el año 57 a.C., cuando la era tribal dominada por la oscuridad y la hechicería estaba llegando a su fin y estaba a punto de nacer un nuevo estado, Silla, fundada por Hyokgeose, comenzó a anexar por la fuerza las tribus circundantes. Silla aniquiló a la tribu Auta, que adoraba un árbol sagrado. La amargura y la sangre de la tribu Auta llenaron el lugar donde se erigía el árbol sagrado, convirtiéndolo en un gran lago. Para sellar la energía de hechicería de la tribu Auta, Hyokgeose clavó una espada sagrada en el árbol sagrado. En el noveno año del reinado de la Reina Jinseong, año 896 d.C., Silla se encontraba al borde de la destrucción debido a guerras incesantes y rebeliones en las fronteras. El general de Silla, Bi Harang, gozaba de la plena confianza de la Reina Jinseong y se esforzaba por salvar el país. Cansado de innumerables guerras, Bi Harang deseaba una vida tranquila junto a su amada Ja Unbi. Mientras Bi Harang partía a la guerra para sofocar a un grupo de rebeldes, Ja Unbi fue perseguida por misteriosos asesinos que amenazaban su vida. Perseguida por los asesinos, Ja Unbi se arrojó accidentalmente al Lago Milenario, donde estaban selladas las almas vengativas de la tribu Auta... Los espíritus malignos Auta, que guardan rencor contra la dinastía Silla, planean vengarse de Silla utilizando el cuerpo de Ja Unbi, que cayó en el Lago Milenario. En el momento en que la luna, portadora de mil años de rencor, oscurece la noche, comienza la venganza esperada durante mil años, y el amor se convierte en una tragedia.