En 1948, Nan-hee, una estudiante universitaria bajo las órdenes del Nam Rodang, se disfraza de cortesana en Yongnak-gwan para intentar asesinar al jefe de equipo Kim de la Oficina Especial de Investigación, pero fracasa. Ocurre un asesinato utilizando una bala de ácido acético oculta en un huevo. El jefe de equipo Kim, mientras persigue al culpable, arresta a Lee Nan-hee al considerarla una figura clave del Nam Rodang, pero la libera por falta de pruebas concluyentes. Sintiéndose afectuosamente atraído por ella, el jefe de equipo Kim intenta cuidarla, y ella, anhelando la libertad, le confiesa toda la verdad. Finalmente, el jefe de equipo Kim localiza su base de operaciones y desmantela la banda, pero en el proceso, pierde a Nan-hee.