Tras el fracaso de su relación amorosa con un extranjero que era profesor de inglés, Mi-hee, en su deambular, se transforma en una mujer apodada la "Abeja Reina de Itaewon". Mientras tanto, Kyung-soo, el primer amor de Mi-hee, intenta rescatarla en Itaewon, pero Mi-hee se niega. Mi-hee vive protegiendo a las mujeres de Itaewon, como si expiara su vida equivocada. Es entonces cuando su hermana, Jeong-hee, aparece en Itaewon con un extranjero llamado Steve. Conociendo la verdadera identidad de Steve, Mi-hee intenta persuadir a su hermana, pero en cambio es interrogada por Jeong-hee. Con la determinación de proteger a su hermana y para lanzar una advertencia a las mujeres que tienen sueños ilusorios sobre los extranjeros, Mi-hee seduce a Steve y se venga.