Harim es un estudiante que se presenta por tercera vez a los exámenes de ingreso a la universidad. Tras completar su tercer examen de ingreso, Harim se queda solo cuando Yunhui, que le brindaba consuelo, se marcha al extranjero para estudiar. Por casualidad, conoce a Junhui, una mujer mayor que discute con un hombre en la calle, y pasa una noche en su apartamento. Al día siguiente, Harim decide visitar a su familia materna cerca de Pohang para descubrir el secreto de su nacimiento, y Junhui, herida por el amor, lo acompaña. En un lugar apartado, tras escuchar la historia de su madre, que lo dio a luz, fue abandonada por la familia de su marido y se suicidó tras regresar a su ciudad natal, de una anciana ciega y un hombre extraño que más tarde se revela como su padre, siente un gran crecimiento mental y regresa a Seúl.