A finales de la era Joseon, un maestro de artes marciales de Kkwan-su, famoso por su destreza, es atacado. Su esposa y su discípulo son asesinados, su hermana es secuestrada y su hijo huye con una cicatriz en el rostro. Los atacantes son Park Do-seok, amigo del maestro y colaboracionista de los japoneses, Grunenko, un maestro de judo de 5º dan, Jackson, un coreano de origen ruso, y Jin Dal-ma, un maestro de las Dieciocho Armas chinas. Posteriormente, Grunenko es venerado como el hermano mayor, Park Do-seok se convierte en barón y Jin Dal-ma y Jackson se vuelven líderes influyentes en regiones de Japón. Mientras tanto, el hijo del maestro, ya adulto, se dedica a trabajos de cobro a sueldo con su excepcional habilidad en Kkwan-su, aceptando cualquier trabajo excepto el asesinato. Se enfrenta especialmente a los japoneses que maltratan a los coreanos. Esto enfurece a Grunenko, quien envía a sus subordinados, pero estos son repelidos por la superioridad en Kkwan-su del hijo. En ese momento, Kim Young-in, un maestro de las Dieciocho Armas nacido en Manchuria, cuyos padres fueron masacrados por los japoneses, acude en ayuda del hijo. Grunenko enseña karate y kung-fu a la hermana del maestro, obligándola a vivir completamente como su hija. La hermana, sin saber que es su hermano, lo ataca y, al descubrir la verdad, busca venganza, pero al darse cuenta de que no puede hacer frente al poder de la enorme banda, finge ignorancia. Grunenko, inquieto, no solo reúne a sus secuaces, sino que también llama urgentemente a Teodora (Hwang Jung-ri), una experta en karate. Sin embargo, Teodora muere en un sangriento combate contra el hijo del maestro. Los miembros de la banda desaparecen uno tras otro y, en el enfrentamiento final con Grunenko, los hermanos se reencuentran.