La Policía Metropolitana de Tokio sospechaba que una organización de la cúpula del Chongryon estaba detrás de una serie de misteriosos asesinatos, pero tenía dificultades para identificar al líder y su paradero. En ese momento, un hombre misterioso llamado "El Puercoespín" aparece en Kobe, preguntando a cada persona que conoce por el paradero de "Kim Palji". En el proceso, también conoce a una joven estafadora llamada "Pájaro Azul" y a un jefe mafioso de Osaka llamado "Ardilla". "Ardilla" ve las habilidades de "El Puercoespín" y le ofrece convertirse en su subordinado, pero "El Puercoespín" lo rechaza. Mientras tanto, "Kim Palji", el líder del Chongryon, contactado desde Tokio, recibe una llamada de "Ardilla" ofreciéndole capturar a "El Puercoespín" a cambio de dinero, pero él se niega. Después de ejecutar a un subordinado que había fracasado en su intento de asesinato contra "El Puercoespín", reúne a sus hombres para rastrear su paradero.