Tras una lamentable derrota como luchador, Il-bong renuncia a regresar a casa y vaga por las calles de Seúl, cambiando de trabajo en trabajo, hasta que le sugieren que se convierta en actor. Sin embargo, el papel que le esperaba era el de actor en una película pornográfica. Allí conoce a Ae-ja y se enamora de ella, pero Ae-ja queda embarazada después de dejar su carrera de actriz. Debido a la pobreza extrema, Ae-ja sufre un aborto espontáneo, e Il-bong maldice su propia incapacidad, y ambos anuncian una separación de un año. Durante este tiempo, Il-bong trabaja como prostituto para ganar dinero para Ae-ja y gana mucho dinero, pero se siente emasculado sin darse cuenta. Un año después, acude al lugar de encuentro acordado, pero Ae-ja no aparece, y él grita hacia la ciudad.