Geu-am quiere aprender artes marciales de Park Sang-bong, pero no recibe permiso. Estaba enamorado de la hija de Sang-bong, pero fue expulsado. Tras conocer a japoneses y aprender artes marciales, se pone de su lado, facilitando la invasión japonesa con su temible habilidad. Sang-bong sufre al escuchar las noticias sobre Geu-am. En realidad, Geu-am es el hijo de un amigo, y según el testamento de su amigo, quería criarlo como un simple granjero, por lo que no le enseñó artes marciales. Ok-nyeo, la hija de Sang-bong, e Il-jae, su discípulo, buscan a Geu-am. Finalmente, Ok-nyeo lo encuentra y revela todo. Geu-am, tras vagar, decide aceptar su identidad coreana. Atrae y mata a los japoneses a los que sirvió, y se mutila las manos para que no puedan ser utilizadas. En ese momento aparecen Il-jae y Ok-nyeo. Il-jae intenta llevarse a Geu-am, pero él se niega y finalmente, en una disputa involuntaria, Geu-am, incapaz de usar sus manos, muere. Ok-nyeo solloza, Il-jae se da la vuelta y se va.