El maestro del arte contemporáneo chino, Feng Zhengjie (俸正杰). Sin inspiración y sin poder pintar más, Feng Zhengjie no puede dormir. Cada noche, mientras vela, una mujer pasa ante él. Es borrosa, apenas visible, esquiva. Está en todas partes a las que él va: en bares, en la calle, en cafeterías. No puede distinguir si está en su cabeza o él en la de ella. Feng Zhengjie se hunde cada vez más en su mundo interior, y la frontera entre el sueño y la realidad se desdibuja. Después de vagar de un lado a otro, finalmente se enfrenta a la mujer que ha estado dando vueltas a su alrededor.