Eulhwa (Kim Ji-mi), que vive sola con su hijo Young-sool, se convierte en chamán tras recibir una revelación divina. Realiza rituales en lugar de la anciana chamán Park-ji y comienza a vivir con Bang-dol (Baek Il-sub), un chamán que trabaja para Park-ji, con quien tiene una hija, Wol-hee. Sin embargo, cuando se corre la voz de que los rituales de Eulhwa son más efectivos que los de Park-ji, esta última, llena de rencor, provoca un disturbio violento y es arrestada por la policía. Un día, un monje visita a Eulhwa y le dice que se llevará a Young-sool para educarlo. Ella envía a su hijo y su esposo Bang-dol también desaparece, dejándola de nuevo sola con su hija. Young-sool (Yoo Jang-hyun), ya adulto, la visita, pero se ha convertido al cristianismo y tiene la intención de evangelizar a su madre. Mientras el conflicto con su hijo se profundiza, Park-ji, incapaz de dejar atrás su resentimiento, llega y prende fuego al santuario de Eulhwa. Young-sool se lanza a las llamas para salvar a su madre, pero no sobrevive.