Sus mentiras conmueven tu corazón. Muhammad, endeudado por el juego en Moscú, regresa a un pequeño pueblo de Uzbekistán, su tierra natal. Sin embargo, los aldeanos, al ver el violín que lleva en la mano, lo confunden con un músico exitoso de la ciudad. Pero sus amigos fanfarrones y endeudados no lo reciben bien, y la vida de su familia parece seguir siendo ardua. Un día, un nuevo mensajero lo visita, mientras él atraviesa un tiempo aún inestable. Cada día, se deja un huevo en el alféizar de su ventana. Pronto descubre que la hija del conductor de la ambulancia lo admira en secreto, y Muhammad le regala una horquilla en señal de gratitud. Mientras tanto, su madre, que sospecha de su identidad, termina abriendo el estuche de su violín, solo para decepcionarse. Un día, para escapar de los aldeanos desconfiados y de la policía que ha venido a su casa, Muhammad se refugia en el taller de su abuelo. Allí, fingiendo calma, intenta persuadir enérgicamente a su abuelo para que venda la casa y se mude a la gran ciudad. En lugar de reprender su ambición y sus mentiras, su abuelo le confiesa un secreto que ha guardado en su corazón durante años. Tras escuchar la historia, similar a una fábula, de su abuelo, Muhammad comprende el significado de la iluminación y la familia, y abandona su tierra natal, sin saber cuándo podrá regresar, para emprender su viaje.