Cuando la noticia de que el laboratorio de Lee Pan-geun, quien ha enseñado teoría del jazz en Corea durante más de 50 años, será demolido, se difunde, sus colegas emprenden un viaje a un pueblo en Bonghwa, Gyeongsangbuk-do, para buscar al maestro de trompeta Kang Dae-kwan, ahora jubilado. En un día de invierno, compartiendo recuerdos con una copa de makgeolli, los amigos sacan sus instrumentos uno por uno y comienzan a improvisar. ¡Ellos son los maestros de la primera generación del jazz coreano, quienes dedicaron su vida solo al orgullo de ser músicos de jazz, y que sonríen diciendo: "Si tocas bien la música, te conviertes en una persona"! Aunque tienen casi 80 años, muestran un entusiasmo y ambición desbordantes en cuanto al jazz, y siguen siendo jóvenes apresurados en el camino hacia sus sueños. Para ellos, que hoy siguen tocando jazz con una pasión inquebrantable por la música, los músicos de la siguiente generación han preparado conjuntamente una gala de homenaje, y finalmente, comienza el conmovedor escenario de los maestros de la primera generación del jazz reunidos...