Cha Dol Bawi, que vagaba en busca de un excelente maestro de esgrima, fue atacado por una manada de lobos en medio de la noche mientras dormía en la montaña. En el momento en que pensó que estaba muerto, alguien apareció, mató a los lobos y desapareció. A la mañana siguiente, al ver la marca en forma de cruz en el vientre del lobo, Cha Dol Bawi supo que quien lo había salvado era Hopi, famoso por su "Técnica de la Espada del Rayo". Cha Dol Bawi se dispuso a buscar a Hopi para aprender esgrima y se encontró con Ggom Swe, un ladrón ingenuo que se hacía pasar por Hopi, y emprendieron un viaje juntos. Mientras tanto, Hopi atacó la caravana de tributos que el alto funcionario Choi Jin Dal enviaba al general demonio "Do Ma Sul" de los Jurchen, y robó los bienes. Choi Jin Dal, que había perdido el paquete de tributos que contenía el documento que cedía las tres provincias del norte a Do Ma Sul, estaba obsesionado con capturar a Hopi y convocó a Golban Daesa, el maestro de artes marciales de Hopi. Hopi y Cha Dol Bawi, tras huir al no poder vencer a Golban Daesa, se encontraron con el maestro Sakpung. El maestro Sakpung reprendió severamente a Hopi, quien lamentó su pasado y comenzó un entrenamiento marcial para proteger el país. A través del maestro Sakpung, Hopi se enteró de que su padre era el general Lee Se Jin, un gran comandante que había derrotado a los Jurchen, pero que murió injustamente bajo las calumnias de Choi Jin Dal, y decidió vengarse. Hopi y Cha Dol Bawi fueron capturados por Choi Jin Dal, pero con la ayuda de Go Eun, la sirvienta de Choi Jin Dal, escaparon del peligro y derrotaron a Choi Jin Dal y Do Ma Sul. Hopi derramó lágrimas de emoción al descubrir que Go Eun era su hermana menor perdida desde la infancia.