En su viaje en busca de su próxima novela, Jihwan se encuentra con Hansung, su viejo amigo y novelista. Jihwan sigue a Hansung a un valle extraño solo para no poder atraparlo, donde se topa con una nota de tapa negra. Jihwan se refiere a la novela y la imita. Después de eso, se revela una intrincada conexión entre Hansung y Jihwan.