Un hombre (Doo-sik), que una vez trabajó como espía del Norte, ha vivido oculto en Corea del Norte durante décadas, sin poder regresar a su tierra natal (Corea del Sur). Con el paso del tiempo, ya anciano, escapa de Corea del Norte guiado por su hija (Myung-ae) y regresa a su país. Sin embargo, a partir de un día, su difunta esposa, con la apariencia de su juventud, comienza a aparecer ante Doo-sik. La esposa se manifiesta ante Doo-sik al amanecer. Doo-sik no sabe si es el espíritu de su esposa o una alucinación suya, pero se siente feliz con solo poder ver de nuevo el rostro de la mujer que tanto anhelaba. Sin embargo, a medida que los encuentros con su esposa continúan, Doo-sik comienza a recordar gradualmente incluso los recuerdos del pasado que quería olvidar… ¿Realmente debió haber regresado a un lugar del que no debía haber vuelto? En el pasado, Doo-sik y sus colegas, enviados del Sur al Norte como espías, recibieron la orden de sus superiores de ayudar a la deserción de un oficial norcoreano y su familia. Sin embargo, por razones desconocidas, la operación fracasa y Doo-sik abandona su identidad y su misión, tomando una decisión fatal e irreversible. Finalmente, Doo-sik, que guarda un secreto que no puede contarle a nadie, permaneció en Corea del Norte durante muchos años ocultando su identidad, formó una familia y vivió para su amada esposa e hija. Y finalmente, después de 30 años, regresó a su tierra natal, pero el pasado secreto que lo atormentaba comienza a manifestarse poco a poco, siguiéndolo como un fantasma.