¡Tres disparos rompen el frío aire nocturno! Jeon Jin-ho, el director de operaciones de un salón de karaoke en el barrio coreano de Nueva York, es encontrado muerto. El sospechoso es Kevin Lee, un adolescente coreano de 14 años. El abogado John Kim, que busca consolidar su posición a través de este caso, se sumerge en el submundo de Nueva York para probar la inocencia del joven y allí conoce a Mike. Mike sucede a Jeon Jin-ho como director de operaciones del salón, y una tensa atmósfera fluye entre ellos. Involuntariamente, ambos comienzan a trabajar hacia un mismo objetivo. Y la línea entre la verdad y la mentira se vuelve cada vez más borrosa…