Hace 500 años, en la era Joseon. Cuando la flauta legendaria 'Manpasikjeok' cae en manos de demonios y el mundo se sume en el caos, los inmortales piden ayuda a los mejores maestros taoístas de la época, Cheongwan y Hwadam, para sellar a los demonios, y luego dividen 'Manpasikjeok' en dos y confían cada mitad a uno de ellos. Mientras tanto, Jeon Woo-chi, el discípulo disoluto de Cheongwan, usa sus poderes de transformación para engañar al rey y causar un gran alboroto, lo que lleva a los inmortales a visitar a Cheongwan junto con Hwadam. Sin embargo, Cheongwan es asesinado por alguien y la mitad de la flauta ha desaparecido. Acusado de asesinato, Jeon Woo-chi es sellado en un pergamino junto con su perro Churaengi por los inmortales. En el Seúl de 2009, donde los maestros taoístas cazadores de demonios son solo una leyenda. Por razones desconocidas, los demonios sellados en el pasado reaparecen uno por uno y perturban el mundo. Ahora, los inmortales, que disfrutan de una vida de reclusión como novia, monje y adivina, se reúnen nuevamente para encontrar a Hwadam, pero él desapareció hace 500 años con el pretexto de la meditación, y se desconoce si está vivo o muerto. Después de mucha deliberación, los inmortales encuentran el pergamino que se ha convertido en una pieza de museo y convocan a Jeon Woo-chi y Churaengi. Con la promesa de liberarlos completamente de su sello si atrapan a los demonios, Jeon Woo-chi se embarca a regañadientes en la caza. Sin embargo, Jeon Woo-chi descuida la caza de demonios y está demasiado ocupado explorando el mundo moderno, llegando incluso a iniciar un romance con Seo In-gyeong, quien tiene el mismo rostro que la mujer de la que se enamoró a primera vista en el pasado. Justo en ese momento, Hwadam aparece ante los inmortales que están lidiando con los problemas causados por Jeon Woo-chi, pero Hwadam se enfrenta a Jeon Woo-chi por la ubicación de Manpasikjeok…