En un futuro lejano, una época en la que los frecuentes contactos con extraterrestres amenazan con una guerra espacial. Gran Utopia ataca una nave turística para intentar secuestrar turistas, pero el maestro de Yong, el Caballero Negro, que intentaba evitarlo, es asesinado. Yong descubre accidentalmente el cuerpo de su maestro y un testamento escrito con sangre. Más tarde, mientras buscaban a los turistas desaparecidos, el grupo de Yong escucha una señal de emergencia y, siguiéndola, aterrizan en un planeta. Tras un feroz combate con el ejército de Gran Utopia, persiguen al ejército en retirada. De camino, se encuentran con la reina de Utopia y son capturados. Descubren que la reina ha estado secuestrando viajeros para construir un nuevo imperio que reemplace a su propio imperio destruido. Yong lucha y vence al espadachín por la vida de las personas, pero la reina no cumple su promesa e intenta matarlo. Sin embargo, Pong Yi, que se había puesto temporalmente del lado de la reina, llega en una nave voladora y rescata a Yong y Bora. Yong lanza un contraataque, rescata a los terrícolas secuestrados y derrota a la reina y sus subordinados. La base de la reina es volada y el espacio vuelve a la paz.