El Buzz Salon, regentado por Cho, es conocido por su misterioso ambiente. Gi-hyuk, uno de los mejores clientes de Cho, se enamora de Hae-joo, una anfitriona del Buzz. Cho utiliza a Hae-joo para matar a los gánsteres que lo acosan por deudas de dinero. Cuando Gi-hyuk descubre que Hae-joo es biológicamente hombre, se siente traicionado y desilusionado. La abandona para siempre. Hae-joo consigue su operación de cambio de sexo a cambio de los asesinatos y va en busca de Gi-hyuk. Regresa a Gi-hyuk, como una persona nueva, llamándose Yoo-jung. También comienza a vengarse de los matones que la maltrataron en el pasado.