Doce años después, Kye-chun, una buceadora, recupera milagrosamente a su nieta perdida, Hye-ji. Vuelven a vivir juntas en su casa de Jeju, intentando adaptarse la una a la otra como antes. Sin embargo, a diferencia de Kye-chun, que solo piensa en su nieta de la mañana a la noche, la Hye-ji adulta es impredecible. Mientras la sospecha de los aldeanos hacia Hye-ji aumenta, ella desaparece tras viajar a Seúl para un concurso de arte. ¿Cuál es la verdadera razón por la que Hye-ji regresó a ver a su abuela después de 12 años? ¿Qué le sucedió a Hye-ji durante el tiempo que estuvo separada de su abuela?