Young-il se encuentra por casualidad en la estación de tren con Yong-sik, un pariente lejano y viejo amigo, y tras un breve saludo, se despiden con la promesa de volver a verse. Esa misma noche, Young-il recibe una llamada misteriosa informándole de la muerte de un hombre y pidiéndole que se encargue de sus cenizas; su madre le revela que el fallecido es el padre de Yong-sik. Deok-ho, incapaz de cuidar de sí mismo, llega tarde al funeral de su esposa y es expulsado por la familia de ella. Mientras tanto, Eun-mi, que trabaja de noche para sobrevivir, pierde a su hijo recién nacido en un accidente. En el funeral, Eun-mi, devastada, está sentada en un banco sin ganas de vivir. Deok-ho, que no tiene a dónde ir, se sienta a su lado, empieza a hablar de cosas sin importancia y, de repente, le toma la mano. Min-jun recibe una llamada repentina de la madre de su exnovia In-a y se encuentra con el cuerpo sin vida de ella. La madre le entrega cuidadosamente la guitarra de In-a como último recuerdo. Al ver la guitarra, Min-jun se siente abrumado por los recuerdos y el dolor. Hyun-joong, que sueña con presentarse ante su exnovia Hyo-sun como cantante, se gana la vida tocando en un bar. Tras robar dinero a unos matones, busca a Hyo-sun para preguntarle cuándo se veía mejor. Ella le responde que cuando cantaba. Como si hubiera encontrado la respuesta, va a una tienda de música y compra la guitarra más cara con el dinero robado. Jung-woo, recién salido de prisión, averigua el paradero de Chun-rye a través de un amigo y la llama. Chun-rye, que soñaba con ser cantante pero ahora trabaja en una cafetería rural, siente que su corazón late con fuerza ante la inesperada llamada.