En 1943, una época de desgracia. La canción que anhelaba cantar desesperadamente, esa canción debía ser mía. La última escuela de gisaeng de primer nivel de Gyeongseong, 'Daeseong Gwonbeon'. Soyul, considerada la mejor artista por su excepcional belleza y su destacada técnica vocal, y Yeonhee, que posee una voz que conmueve el corazón, son amigas inseparables que disfrutan del favor de su maestra Sanwol y la envidia de sus compañeras. Yunwoo, el compositor más famoso de la época, intenta componer la canción 'El Corazón de Joseon' que consolará al pueblo. Soyul, que quiere cantar la canción de Yunwoo, sueña con convertirse en cantante en lugar de gisaeng. Sin embargo, Yunwoo se siente cada vez más cautivado por la voz de Yeonhee que escucha por casualidad, y Soyul y Yeonhee toman decisiones opuestas para hacerse con la canción 'El Corazón de Joseon'…