En el espacio de liberación tras la retirada de Japón, donde la confrontación ideológica entre la izquierda y la derecha era aguda, el periodista Heo Yun, incapaz de encontrar un rumbo en un mundo dividido, deambula por bares y burdeles con sus amigos del norte. A excepción de aquellos con convicciones firmes como Sun-ik y Gom, la mayoría vive perdida por la incertidumbre. Seong-ho, el hijo del casero de Yun, es obligado por su padre a unirse a la extrema izquierda, mientras otros amigos se pelean por ideologías o se dedican al contrabando. Al cubrir este periodo caótico, Yun descubre la hipocresía de Lee Cheol, quien finge servir al pueblo mientras busca su propio beneficio, y presencia la brutalidad de los grupos políticos. Mientras sus conocidos eligen sus caminos, a menudo hacia finales trágicos, Yun se siente cada vez más confundido. Tras ser golpeado por intentar denunciar a Lee Cheol, Yun conoce a un niño que idolatra al hipócrita. Atrapado entre la ideología y la verdad, Yun finalmente decide matar a Lee Cheol.