Cerca del río Yalu, que limita Corea y China, tanto ciudadanos chinos de la dinastía Qing como inmigrantes de Joseon viven juntos pacíficamente. Cuando Yeon Ching-su de la secta de artes marciales Wol-gwan, un coreano, es asesinado en una pelea contra Pang de la secta Pacheon de los Qing, su estudiante Jin Ho-rim se adentra en las montañas para entrenar las habilidades de lucha Gol-gwon con el Maestro Gol-bo. Domina las habilidades Gol-gwon y desciende para encontrar a Pang. Pang envía a su secuaz, que es fácilmente vencido por Ho-rim, y Pang recurre al secuestro de Chu-hwa, la hija del Maestro Gol-bo. Cuando Ho-rim no logra rescatar a Chu-hwa, desafía a Pang a una pelea a muerte. Cuando Ho-rim es acorralado por Pang, el Maestro Gol-bo aparece y le enseña a Ho-rim la habilidad secreta del Gol-gwon, y él logra vencer a Pang.