Nam Baek-cheon, llegado de Goryeo a la China Central, salva por casualidad a Gu Gu-hwa, un hombre perseguido tras robar un shuriken utilizado por Ma Cheon-san. Gu Gu-hwa se convierte en subordinado de Nam Baek-cheon. Al ver el shuriken, Nam Baek-cheon descubre que Ma Cheon-san es el enemigo de su esposa. Nam Baek-cheon lucha contra Gok Gang y es envenenado, pero Ok Mae lo encuentra y le salva la vida. Nam Baek-cheon desafía a Ma Cheon-san, pero cae en su trampa y es encarcelado en una cámara de piedra, antes de ser rescatado por Gu Gu-hwa y dirigirse a Ma Gok San. Ma Cheon-san también se dirige a Ma Gok San. Nam Baek-cheon supera las Cinco Puertas de los Cinco Elementos con un sacrificio conmovedor, mientras que Ma Cheon-san sacrifica a sus subordinados para pasar y se retira del Palacio de Fuego. Ma Cheon-san, herido por quemaduras, llega a casa de Ok Mae. Toma a Ok Mae y a su hijo como rehenes para desafiar a Nam Baek-cheon, pero tras un duelo, Ma Cheon-san es derrotado, y Nam Baek-cheon emprende el camino de regreso a su patria con Ok Mae para encontrar la felicidad.