Cuando el rey cae gravemente enfermo, el estratega Choi Gwal hace pasar a Dal-ji, el hijo ilegítimo del rey, como un príncipe real, esperando el día de su muerte. Mientras tanto, Yong-mun, cuyos padres fueron asesinados por Choi, aparece con la espada de la venganza. Finalmente, el rey muere y Choi entrona a su hijo ilegítimo como estaba planeado. Es entonces cuando Yong-mun blande su espada de justicia, derrota a la facción de Choi y restaura el orden en la corte.