En una casa de campo con un impresionante y viejo árbol de acacia, Misook vive felizmente con su esposo Doil, un ginecólogo, y su amable suegro. Ella disfruta de la alegría cotidiana de su trabajo en artesanía textil, su sueño, pero también tiene sus preocupaciones. El matrimonio se acerca a los diez años y todavía no hay noticias de un hijo tan esperado. Su esposo, Doil, le sugiere a Misook que considere la adopción antes de que sea demasiado tarde, y Misook, tras una profunda reflexión, decide adoptar un niño. En el orfanato al que acude por el asunto de la adopción, Misook queda fascinada por el extraño dibujo de un árbol hecho por un niño, y adopta a Jinseong, un niño de seis años que hizo ese dibujo. Jinseong, que es particularmente callado e introvertido, no se integra con la familia y pasa sus días merodeando cerca del árbol de acacia en el jardín. Jinseong dibuja árboles solo y pega insectos muertos en sus dibujos, comportamientos excéntricos e incomprensibles que preocupan a Misook. Misook y Doil intentan amar a Jinseong como a su propio hijo, pero la oscura personalidad y las extrañas acciones de Jinseong se vuelven cada vez más excesivas. Entonces, una noche, durante una violenta tormenta, Jinseong desaparece repentinamente... Después de eso, el árbol de acacia, que estaba completamente seco sin una sola hoja, comienza a florecer. Los terribles eventos que se abaten sobre la familia, antes unida, los arrastran inexorablemente hacia la ruina.