Mang-wol, un maestro de las artes marciales, tiene dudas sobre la vida que ha llevado. Llevándose a Yong, el hijo de Pak, a quien casi mata en una pelea, Mang-wol desaparece. Con el tiempo, Mang-wol le enseña artes marciales a Yong. Yong se convierte en un adulto. Va a la ciudad a buscar medicinas para Mang-wol. Yong se encuentra con Nan-si, una mujer del salón de entrenamiento Shaolin, que le quita todo su oro. Yong no puede derrotar las habilidades de lucha de Paeng, pero Mang-wol lo salva de su aprieto. Paeng sabe que Mang-wol es el enemigo que mató al padre de Yong. Paeng busca a Mang-wol. Yong engaña a Mang-wol y va a ver a Nan-si. Yong se convierte en el gerente del Salón Shaolin, pero Paeng lo golpea cruelmente y Yong regresa con Mang-wol. Mang-wol le cuenta a Yong la verdad sobre su pasado y muere en una pelea con Paeng. Yong practica la nueva técnica de lucha que ha desarrollado y lucha contra Paeng.