Bruce Le protagoniza este filme de acción surcoreano que gira en torno a un microfilm robado y un mendigo mudo con dudosas habilidades de lucha y sociales. El personaje de Bruce, que parece no tener nombre a lo largo de la película, se ha quedado mudo como resultado de un trauma infantil y el novio abusivo de su madre. También ha adoptado la personalidad de un gato, comunicándose solo con maullidos, gruñidos y lamentos. Le atrae mucho una mujer cuyo novio es un agente secreto en posesión de un microfilm importante y que está huyendo de la mafia.