Hwan-hee es el orgullo de Mulrangru, la casa de cortesanas más grande de la provincia de Pyongan, y el tesoro de Uiju, reconocido como el mejor mago de Joseon. Sin embargo, debido a los recuerdos de los abusos sufridos en su infancia a manos del mago de la dinastía Qing, Gwi-mol, siempre se ha comportado de manera rebelde y libertina. La única que lo comprende es Bo-eum, su hermana adoptiva con quien huyó de Gwi-mol. Mientras tanto, Cheong-myeong, en camino a la dinastía Qing para casarse con el undécimo príncipe, se detiene en Uiju junto a su guardaespaldas An Dong-hwi, y se siente atraída por Hwan-hee tras un encuentro fortuito. Hwan-hee, quien ni siquiera imagina que Cheong-myeong es una princesa, comienza a cambiar debido a los sentimientos que experimenta por primera vez. Pero antes de que su amor pueda florecer, Gwi-mol regresa buscando venganza por un rencor del pasado, y las conspiraciones de aquellos que codician los tributos que Cheong-myeong lleva a la dinastía Qing comienzan a acecharlos peligrosamente.