A finales de la dinastía Joseon, una época caótica donde romper tabúes pone la vida en peligro. Ante Shin Jae-hyo, el director de Dongri Jeongsa, la primera escuela de p'ansori de Joseon, aparece Jin Chae-seon, una joven que anhela cantar. Chae-seon, huérfana desde la infancia, no puede olvidar la hermosa voz de Shin Jae-hyo que escuchó por casualidad y alberga el sueño de convertirse en cantante. Sin embargo, Shin Jae-hyo rechaza rotundamente su petición, argumentando que las mujeres no pueden cantar. Chae-seon no se rinde e incluso se disfraza de hombre para entrar en Dongri Jeongsa, pero Shin Jae-hyo no la reconoce como alumna. Mientras tanto, llega la noticia de 'Nakseongyeon', un concurso para cantantes de todo el país organizado por el regente Heungseon. Shin Jae-hyo decide aceptar a Chae-seon, la única capaz de producir el verdadero sonido de 'La Novela de Chunhyang', poseedora de una voz que ningún hombre puede imitar. Y en el peligro de que todos mueran si su identidad femenina es descubierta, él comienza a enseñarle todo lo que sabe...