Años 1920, durante la ocupación japonesa. Lee Jung-chool, un policía japonés de origen coreano, recibe la orden especial de investigar la organización de resistencia armada Uiyeoldan. Se acerca a Kim Woo-jin, el líder de Uiyeoldan, y ambos hombres se acercan mientras ocultan sus verdaderas identidades e intenciones. Información de origen desconocido se filtra por ambos lados, y es imposible saber quién es el espía. Mientras Uiyeoldan trae una bomba a Gyeongseong para destruir instalaciones clave japonesas, la policía japonesa los persigue hasta Shanghai. En medio de una intensa lucha de poder, seducción y operaciones de distracción, donde cada uno intenta utilizar al otro, el tren que transporta la bomba cruza la frontera hacia Gyeongseong...