Kwang-pil (Lee Ryong), Dal-su (Choi Bong) y Sang-mun (Choi Myung-soo) son jóvenes delincuentes que se dedican a robar carteras. Kwang-pil y Ae-ran (Do Geum-bong), que trabaja en una panadería, son amigos de la infancia que se gustan. Los tres jóvenes intentan robar un almacén del ejército estadounidense, pero solo Kwang-pil es capturado y enviado a un centro de menores. Al enterarse por Ae-ran, que vino a visitarlo, de que ella trabaja en un bar, Kwang-pil se fuga para buscarla. Mientras está con Ae-ran, Kwang-pil atropella con su coche a un policía que venía a detenerlo y vuelve a entrar en prisión, de donde sale diez años después. Kwang-pil espera reencontrarse con Ae-ran al salir, pero las cartas y paquetes que envió durante ese tiempo fueron enviados por Sang-mun, que se ha convertido en sacerdote. Mientras tanto, Dal-su se casó con Ae-ran, dirige un cabaret y ha formado una organización criminal. Kwang-pil visita a Ae-ran en el hospital y conoce a su hija de nueve años, Eun-ji. Kwang-pil cree que Eun-ji es su hija, pero se siente impotente y desesperado. La organización de Dal-su es perseguida por la policía tras aparecer el cadáver de un contrabandista asesinado. La dueña del cabaret, siguiendo las órdenes de Dal-su, lleva a Kwang-pil a Incheon para hacer negocios, pero es arrestado por la policía. Liberado bajo fianza del sacerdote, Kwang-pil corre al hospital para presenciar los últimos momentos de Ae-ran, pero Dal-su, creyendo que Kwang-pil ha delatado a la policía, quiere matarlo. Kwang-pil, cubierto de sangre, llega a la habitación del hospital de Ae-ran, pero ella ya ha fallecido. Solo quedan en el mundo Kwang-pil, su hija Eun-ji y el sacerdote Sang-mun.