Película ómnibus queer estrenada en el Festival de Cine LGBT de Seúl en 2014 (dirigida por Kim Jo Gwang Soo). Narra la historia de tres jóvenes gays de veinte años que pasan la noche con hombres que conocen el día de su examen de ingreso a la universidad. Han Jae en 'Gusano nocturno' (dirigida por Kim Tae Yong) finge ser gay, reúne a gays cada noche a través de chats de internet en un pub del distrito de entretenimiento y luego los estafa en complicidad con el dueño del pub para ganarse la vida. Utiliza a Hoon, que tiene una apariencia linda y es popular entre los gays, haciéndose pasar por su amante, pero ignora deliberadamente los sentimientos de Hoon hacia él.