Do-seop, un funambulista de la troupe Namsadang, cae de la cuerda durante la fiesta de cumpleaños del oficial Lee, tras cruzar miradas con Hyang-a, la hija del oficial. Herido, es dejado en el granero de la casa. Cuando ambos se enamoran, el oficial Lee mata a Do-seop y abandona su cuerpo en la montaña detrás de la casa. Sin embargo, al enterarse de que Do-seop, a quien creía muerto, sigue vivo, Hyang-a va en busca de la troupe Namsadang con él. Por el honor de su familia, el oficial Lee mata a Yu-wol, la sirvienta de Hyang-a, y organiza un funeral para simular la muerte de Hyang-a. Hyang-a se convierte en miembro de la troupe Namsadang, da a luz a un hijo y aprende la danza de máscaras del anciano Song. Su hermano, Byeong-jun, la captura y la encarcela cuando ella va en busca de la tumba de su padre, pero la libera tras las persuasiones de la troupe.