El Dr. Gong Dal-gu sueña con dominar el mundo e invoca a Baby Sin. Pretende eliminar a Sun Bul-in-gan y al Monje Neol-teol, personajes de otra dimensión que interfieren en sus planes, y crear a otra persona capaz de mover el mundo. Baby Sin exige las lágrimas puras de seis niños como ingrediente, y el Dr. Gong captura a cinco ladrones de tumbas que llegaron a la Cueva del Diablo Negro para usarlos en el secuestro de los niños. Mientras tanto, el Monje Neol-teol descubre por casualidad a Chil-deuk-i, el hijo del detective Dok-go, y le otorga poderes sobrenaturales al ver su corazón puro. Cuando el jefe de policía Dok-go empieza a perfilar a los criminales y a iniciar la investigación, el Dr. Gong, sintiéndose ansioso, intenta secuestrar a su hija Suk, pero fracasa al ser descubierto por Chil-deuk-i. La banda del Dr. Gong vuelve a secuestrar a Suk para evitar la vigilancia de Chil-deuk-i, pero finalmente son desmantelados por el Monje Neol-teol, Chil-deuk-i y la policía. (Park Min)