Jeonghwa vive con sus hijos Jinshik y Yeonji en un remoto pueblo de montaña. Jeonghwa tiene un pasado doloroso: se casó con una familia que murió joven, tuvo una relación con Chwibari de la troupe ambulante Nam-sa-dang y fue expulsada de casa. Jinshik mata a un joven vecino que intentó agredir a Yeonji. Keoksoe, un comerciante de ganado que codicia a Jeonghwa, utiliza este incidente para casarse con ella. Un día, la inocente hija Yeonji da a luz al hijo de su hermano Jinshik. Aekku, el guardabosques, al enterarse, se lo informa a Im Jinsa. Yeonji es rapada por incesto y Jinshik es severamente castigado. Jeonghwa y Keoksoe, al regresar del mercado de ganado, presencian la escena y le cuentan la historia pasada a Im Jinsa. Se revela que Jinshik y Yeonji son medio hermanos y son liberados. Aekku intenta violar a Jeonghwa y le propone vivir juntos, pero Jeonghwa mata a Aekku, abraza la máscara de Chwibari y prende fuego a la habitación. Jinshik y Jeonghwa son rescatados y se sienten aliviados al ver al niño con Keoksoe. Sin embargo, Jeonghwa sonríe y cierra suavemente los ojos.