Ji-soo (Kang Seok-heon), que creció en el mismo orfanato que Cheon-ho (Lee Kyung-young), es adoptado por un influyente anciano protestante de provincias. Ji-soo conoce a Ji-hye (Ok So-ri), que será su hermana adoptiva, y siente amor por ella, pero ingresa en la Facultad de Teología de Seúl según los deseos de su padre adoptivo. Los dos se separan cuando Ji-hye ingresa en una escuela de arte regional, pero su amor se vuelve más apremiante. Kyung-ae, una camarera de bar, se acerca a Ji-soo pero se siente frustrada por Ji-hye y recurre a la heroína. Ji-soo intenta rescatarla, pero sucumbe a la violencia de los matones del bar y abandona la escuela. Ji-soo expresa su determinación de casarse con Ji-hye a su padre adoptivo, pero solo provoca su ira y es expulsado de casa, tras lo cual encuentra trabajo en el bar donde trabaja Kyung-ae. Ji-soo, al intentar proteger a Kyung-ae, entra en conflicto con el dueño del bar debido a su embarazo, lo que le lleva a apuñalar al dueño. Es encarcelado por este asunto, mientras que Ji-hye pierde toda su memoria por el peso de un amor no reconocido y es ingresada en un hospital psiquiátrico. El día de la liberación de Ji-soo, Cheon-ho, que se ha convertido en pastor, y Kyung-ae, que se ha convertido en su esposa, vienen a recibirlo, y aparece Ji-hye, sana. (Por Park Min)