Dang Jeong-san, que se ha convertido en una figura de poder en el hampa, ve a su hermano arruinado por la adicción a las drogas. Exige a los jefes de facción, el jefe Jo y Lily, que detengan el tráfico de drogas y reajusten los territorios. Lily, resentida, se alía con el jefe Jo. Dang Jeong-san inicia una pelea con la facción de Lily. Creyendo que el jefe Jo lo emboscó, va a su casa, pero este ya ha sido asesinado. Dang Jeong-san se ve en peligro por la traición de su hermano jurado Pung Geo, pero es salvado por So Ryong, un subordinado de Pung Geo. Lily, el secretario Kim y Pung Geo luchan por sus respectivas partes, Lily muere a manos de Pung Geo. Durante un ataque sorpresa de Pung Geo, el miembro más joven del equipo de Dang Jeong-san intenta defenderse y es disparado. Dang Jeong-san dispara y mata a Pung Geo. Al finalizar la pelea, Dang Jeong-san mira al mar con So Ryong. En el momento en que Pung Geo, a quien creía muerto, dispara, Dang Jeong-san también dispara, y ambos mueren.