Kim Man-ho, dueño de una importante tienda de telas en Pionyang, sufre un duro golpe debido a la nueva ley comercial japonesa. Tras pensarlo mucho, se encuentra con Hwang Seok-du, apodado "Descalzo", le cuenta su situación y le pide que transporte las telas. Descalzo logra transportar la mercancía esquivando la vigilancia de la policía japonesa. Descalzo ingresa en la escuela primaria superior, pero es expulsado por culpa de Masayoshi, el jefe del club de judo, y poco después se casa. Sin embargo, tras golpear a Masayoshi, quien lo acosaba incluso en su noche de bodas, huye a Manchuria. Allí, Descalzo rescata a Yeo-ok de una situación difícil, pero ella huye dejando atrás a su bebé. Descalzo recorre Shanghái y Manchuria en busca de la madre del niño, y se queda atónito al verla bajar de un carruaje como la amante de un rico japonés.