En 1940, Manchuria está plagada de artistas marciales decadentes. Lang Lang, la única hija del dojo Qingxin en Manchuria en ese momento, es una revoltosa de fama mundial. Su padre, Huang Hualie, para corregir el comportamiento de su hija y reconstruir el mundo de las artes marciales, invita a Zhang Siyu, un maestro de artes marciales, y le confía a su hija. Suk Hyang y So Tanju, creyendo erróneamente que Huang Hualie había convocado a Zhang Siyu para obstaculizar su amor, terminan matando a Huang Hualie. Durante un duro entrenamiento, Lang Lang roba la guitarra del Maestro Zhang y regresa a casa. Descubre que su padre ha muerto y se lanza contra Qiu Bai, quien lo mató, pero no puede vencerlo. Lang Lang regresa a la montaña, aprende las artes marciales del Maestro Zhang, derrota a su enemigo Qiu Bai y reconstruye el mundo de las artes marciales.