Jeje (Kim Hyun-soo), de origen humilde, crece sin la atención parental necesaria, ya que su familia está absorta en ganarse la vida. Cuando su padre (Kim In-mun), que trabajaba en una fábrica, se lesiona y pierde su empleo, la familia de Jeje se muda a una casa en la zona verde. Jeje, un niño travieso y problemático, se consuela hablando con el árbol del patio trasero cada vez que lo regañan. Tras ingresar en la escuela primaria, las travesuras de Jeje continúan. Un día, al ir a coger flores a casa de un vecino, es descubierto y se lesiona la pierna al huir. Con la pierna herida, Jeje, de camino a la escuela, recibe la ayuda de un maestro de artes marciales japonés (Shin Goo) con quien se hace amigo. Es con este maestro que Jeje aprende el amor por primera vez. Sin embargo, cuando el maestro muere en un accidente de coche, Jeje cae en una profunda desesperación y roza la muerte. Una vez que Jeje se recupera, la familia recupera la sonrisa, y Jeje, a pesar de la soledad, sigue viviendo con el amor que aprendió de su amigo.